18亿元！青岛首支优质企业债券成功发行

　　鲁网11月5日讯 11月5日，青岛首支优质企业债券成功发行。该企业债发行主体为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司，由平安证券主承销，平安银行青岛分行作为监管银行，发行规模18亿元，期限为10（3+3+3+1）年期，票面利率3.45%。本期债券募集资金主要用于补充企业营运资金，将优化债券融资服务，进一步推动企业债券服务实体经济。

　　优质企业债券是国家发改委为支持信用优良、经营稳健、对产业机构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业设立的特殊债券品种，海控集团优质企业债的成功发行，是国家对青岛市和青岛西海岸新区国有企业市场化运营成果的充分肯定，是海控集团与平安证券、平安银行强强联合、顺势而为的成果，对推动青岛西海岸新区乃至青岛市经济发展都具有重要意义。

　　据介绍，海控集团是直属于青岛西海岸新区管委的国有资本控股集团，主要从事投资管理、资产运营、股权管理及资本运作、基金管理等业务。截至2021年6月底，注册资本50亿元，资产总额约1100亿元，一级控股子公司15家，其中上市公司1家。获AAA主体信用评级。海控集团立足服务“青岛科技创新规划”“新区经略海洋”等发展战略，聚焦资本运作和产业培育，构建“金融服务+园区开发+产业投资”商业模式，打造“金融服务产业、新兴科技产业、海洋文旅与高端服务产业”三大产业集群，通过设立金控公司、基金公司、保理公司、科创公司，参与设立融资再担保公司，为企业全生命周期发展提供金融服务；依托“直接投资+基金群投资”，打造先进制造、光电半导体、海洋生物医药、新能源环保四条产业链，同步高起点建设高品质产业园区，为产业发展搭建广阔平台；实施“上市公司+”战略，成功控股上市公司万马股份，实现新区国资实控主板上市企业“零突破”；积极参股并助推华大智造、上达电子、华道信息、中科华联等优质企业IPO。

　　平安证券具有丰富的证券发行承销经验，与投资者及各大中介机构均保持着广泛和良好的合作关系。公司持续加强产品创新和客户服务，取得了多个市场领先。例如成功参与发行平安银行260亿元可转债，创造了我国资本市场从2000年首次公开发行可转债以来的转股纪录；率先发行全市场小额贷款为基础资产类型的“高新投知识产权1号”ABS产品，帮助深圳民营科创型中小企业解决融资难、融资贵问题，为国家探索发展知识产权证券化提供重要实践；发行全国首单N-N中小企业供应链资产证券化产品，通过数字化、标准化、智能化的科技手段，对接直接融资市场，解决中小企业融资小、急、频的需求，帮助中小企业搭建供应链生态。

　　平安银行是平安集团综合金融的发动机，近两年来，平安银行青岛分行积极引入平安集团的综合金融资源，全面对接、支持青岛市重点项目和重点企业发展，目前累计投资超过400亿元。（本网记者）